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    市場信心增強:2019年光伏新增裝機40GW左右!

    分享一下兩份關于2019年光伏發電管理新政的解讀:


    第一份是中國光伏行業協會的解讀;第二份是證券公司安新電新的解讀。


    通過兩份解讀,或許你就可以完全把握2019年的光伏市場方向。


    第一部分 


    一、堅持穩中求進的總體思路,明確將光伏項目分為需要國家補貼和不需要國家補貼項目。


    不需要補貼項目由各省按平價低價項目政策組織實施。將需要補貼項目劃為5類:


    1、扶貧項目;

    2、戶用光伏;

    3、普通光伏電站(地面電站);

    4、工商業分布式光伏;

    5、國家組織實施的專項工程或示范項目


    二、支持戶用光伏發展,戶用光伏單獨管理


    單獨劃7.5億元用于戶用光伏補貼金額,2019年支持規模約3.5GW,由電網公司每月10日公布上一個月的裝機量,當公布的上一個月裝機量已突破總規模限制時,本月最后一天為本年度可享受國家補貼的戶用光伏并網截止時間(即戶用光伏有一個月緩沖期)。


    明確戶用光伏在去年5月31日后并網未納入國家補貼規模的,可以申報2019年額度,以各省審核通過獲取補貼資格的時間節點計算補貼起點,以2019年的戶用光伏補貼標準給予支持。


    三、全面實施市場競爭配置


    除扶貧、戶用和原已批準的特殊項目外,分布式和地面電站全部采用競價的方式獲取補貼指標。省級能源主管部門按要求審核匯總后向國家能源局報送申報補貼項目及預期投產時間、上網電價等內容。國家能源局根據修正后的申報補貼項目上網電價報價由低到高排序遴選納入補貼范圍的項目。修正規則為:


    (1)普通光伏電站和全額上網工商業分布式光伏發電項目:II類資源區修正后的電價=申報電價-0.05元/千瓦時,III類資源區修正后的電價=申報電價-0.15元/千瓦時。


    (2)自發自用、余電上網工商業分布式光伏發電項目:修正后的電價=申報電價-所在省份燃煤標桿電價+0.3元/千瓦時,其中燃煤標桿電價不足0.3元/千瓦時地區的項目,申報電價不進行修正。


    (3)申報電價以0.1厘/千瓦時為最小報價單位。


    修正后上網電價相同的項目根據各項目裝機容量從小到大排序,直至入選項目補貼總額達到國家確定的當年新增項目補貼總額限額為止,并對外公示、發布項目名單和各項目補貼標準。


    舉例來說:

    江蘇(Ⅲ),A企業開發地面電站,申報電價0.45元/度,

    A修正電價=0.45-0.15=0.3元/度;

    江蘇(Ⅲ),B企業自發自用余電上網工商業電站,申報電價0.5元/度,

    B修正電價=0.5-0.391+0.3=0.409元/度;

    吉林(Ⅱ),C企業全額上網工商業電站,申報電價0.45元/度,

    C修正電價=0.45-0.05=0.4元/度;

    吉林(Ⅱ),D企業自發自用余電上網工商業電站,申報電價0.5元/度,

    D修正電價=0.5-0.3731+0.3=0.4269元/度。

    競價結果排序為:A、C、B、D 即在三類資源區地面電站優于二類資源區,光照資源稍差的Ⅲ類區域也適合開發光伏電站。


    四、招標由各省組織申報,但由國家統一排序,補貼申報和競價原則上一年組織一次。


    項目競價是以投產的季度即并網結點算,如因種種原因沒有建成,每逾期一個季度并網電價補貼降低0.01元/千瓦時。如兩個季度后還沒有建成,則取消補貼資格。


    五、新老項目銜接


    已開工未并網以及列入規模但未開工的項目分別在2019年底和2020年底前不能全容量并網的,逾期不再納入國家補貼范圍。領跑基地、示范基地、專項等單獨競爭招標的項目不進行補貼申報競爭排序,執行各項目招標確定的上網電價和相應補貼標準;國家明確的跨省跨區輸電通道配套光伏項目,在文件發布前已按相關規定競爭招標確定項目業主和明確上網電價的,繼續執行原有政策;文件發布前已核準輸電通道建設、明確配套光伏裝機容量但未明確項目業主和上網電價的,按國家能源局相關要求(另行制定)由地方單獨組織招標確定項目業主和上網電價。


    六,保障小時數計算方法


    在全國排序累計補貼總額時,各項目年補貼額為“度電補貼強度×裝機×年利用小時數”,其中年利用小時數按規定的最低保障收購年利用小時數計算,未規定最低保障收購年利用小時數的,按II類地區1300、III類地區1100基礎小時數計算。


    此次征求意見稿中,未指出此前各地“先建先得”的地面電站項目是否納入競爭配置機制。這是此次征求意見稿和此前版本比較大的變化??紤]到國家能源主管部門多次在相關文件中提到“嚴禁以先建先得等方式變相擴大光伏發電規?!?。


     第二部分   


    主講:資深專家·新能源電力投融資聯盟秘書長


    主持:電新 鄧永康


    01、專家觀點


    平價政策要點主要是第一,它反復強調了平價項目優先于需要補貼的項目,平價項目沒有組織完畢暫不組織競價項目,并且明確了消納上面的排序。過去并網的誰先誰后是沒有一個明確的排序的,但是這次的平價文件中已經明確指出了,消納將會成為項目落地的第一約束條件。大家對于風電的預期高于光伏,這個我們也能理解。但是大家有沒有考慮到國網在2020年整個電網限電率控制在5%以內,并且電網向總理保證了要在2019年提前完成這個目標,那就意味著今年新增的并網總量電網一定會卡的非常嚴格,如果新增并網總量特別大,限電率很容易有一個回升,這是并網不能接受的。因此我們認為目前消納會成為項目落地的第一約束條件。這就意味著即便競價競下來,能不能按照預期完成并拿到競價,這個也是要看當地的消納條件的。


    但是很多人會說,是不是光伏新增裝機會大打折扣,根據今天的征求意見稿我們認為不太可能出現這種情況,原因是在這個新的征求意見稿中明確說了,比如補貼調整都相似的情況下要優先選項目,那就是說分布式的項目優先級是要高于普通項目的。分布式項目主要分布在中東部地區,并網空間還是沒什么問題的,所以我們對于2019年光伏的新增裝機還是有比較強的信心,能源局反復強調穩中求進,還是穩定在40GW左右。


    說一下光伏的部分,531政策相對出臺的比較急一些,大家沒有什么心理準備,在今年的這些文件中,能源局也盡可能的找機會和大家溝通,所以這個光伏文件跟2月份的征求意見稿其實是一脈相承的,這次文件和之前沒有大的區別,唯一大家比較迷惑的是修正電價,其實是在操作層面上提出了一個新的辦法,之所以出現修正后的電價,我說一下背景情況,今年以補貼的總量定補貼的規模,按理說應該電價政策先出再出這個辦法,上報自己的項目。但是電價政策一直到現在沒有任何的消息,才會出現能源局為了搶這個時間,在沒有新電價的情況下,把三類地區電價拉平進行定價。這個定價還是按照2月份的來定降幅的,所以你會看到整個修正電價只有二類和三類地區,二類地區減5分錢,三類地區減1毛5,本身對2019年的電價預期就是4毛、4毛5和5毛5,你二類三類分別減掉5分和1毛5之后就都變成4毛了,同一水平上面分散定價。


    另外一個比較迷惑的就是,自發自用余電上網的修正電價=申報電價-所在省份燃煤標桿電價+0.3元/千瓦時,之所以搞出一個0.3,也是考慮到整個分布式電價之前是按照度電補1毛錢的預期來制定這個政策的,再分別考慮到各省的光照情況來定出來的。能源局還是沒有選擇最為簡單的,你度電補貼從低到高排序,現在以降幅來排序,還是為了平衡各省之間資源情況,然后光照情況,各省的燃煤標桿這三點來尋求一個平衡,盡可能讓各省都能夠有一些項目。按照最簡單的每度電要1分或者2分錢補貼,對于很多燃煤電價比較低的地區基本上都要全軍覆沒了,平衡各省的需求,還是采取了2月份這個思路,沒有標桿電價的情況下推出這么一個辦法也是不得已而為之。


    另外一塊,大家看到政策明確提出來,修正后的上網電價相同的項目,根據項目裝機容量從小到大排序,直到補貼總額達到當年新增的總額。這個跟2月份的是有區別的,意味著如果是相同的話,優先要補貼分布式了,在這方面中東部還是比較有優勢的,原來也是希望把分布式單獨撇出來,然后制定一個補貼的資金,自己定,還是統在一起,現在來看,應該還是統在一起來競價了。


    除了這幾點之外,其余幾點都是在之前已經探討過的,一個是申報成功之后,如果你不能夠及時并網,每逾期一個季度并網電價補貼降低1分錢,兩個季度之后取消項目補貼資格,并作為各地光伏發電市場環境監測評價和下一年度申報的重要因素,各省主導各省申報的時候也要理性申報,這些制度其實是有利于平價的。如果是我申報了通過競價拿到了這個指標,但是由于當地沒有這個消納空間,我依然排在平價項目之后一直建設不起來,拖到最后也沒有補貼,那我還不如一開始申報平價的項目,從這個層面講,還是盡可能引導大家優先想辦法走平價之路的。


    另外列入以往正式指標的,如果2019年底仍然不能全容量并網的話就不再納入國家補貼范圍之內了。另外一塊明確了領跑基地包括示范基地會有單獨的上網電價和補貼標準。近年光伏領跑者也沒有新增這一批了,但是我們有三個增幅的獎勵指標,這個獎勵指標是算在去年的指標的。這個的話是去年已經明確過了。工作執行比較到位比較及時的這些機構,各獎勵500兆,三個總共1.5GW的指標。


    這份文件整體包括風電+光伏,重點給大家劃出來了。我了解到投資人主要在二級市場上面進行股票投資,你們投資的大部分標的其實是一些制造業的企業。如果大家看到競價非常低,意味著未來新增的市場規模會更大,如果大家現在想到補貼還是比較高,那整個規模還是會相應縮水形成翹翹板的關系。那這個時候需要設備的價格,相應成本的下降,那么也會降低整個開發成本。


    更多的朋友也會單獨問我,是利好還是利空,其實對于這個市場來講,現在的話它就好比說一個高中生在進行高考,你說高考對于每個學生是利好還是利空呢?其實都不是,是他成長過程中必須經歷的階段,通過這個階段的考驗之后,他依然能夠在競爭中脫穎而出,他就能夠考上更好的大學,人生豁然開朗。如果在這個過程中確實各方面實力被淘汰出去了,那么對你開發企業來講這個政策就是利空,意味著你要拼硬的實力了。


    另外,大家對于平價項目其實還是有一些疑慮,會不會有企業做平價?從我們和很多大型企業溝通來講,這些大型企業包括今年看到的華能大唐什么的,都是過去對新能源相對而言一直在觀望狀態的頂級央企,去年會加入到這個市場的爭奪中來,大企業對項目的投資只是需要一個固定的投資回報率,無論你電價多少,最終很大部分利潤通過EPC通過路條方切割走了,到我這邊比如說像光伏就是8%。如果平價的項目依然達到8%,我更愿意投一些平價項目,因為別人做不了,這是我的優勢。所以最近涌現出來的這些平價項目,都是大型企業在開發,而且每個項目都非常大,對于這種大型的平價項目,據我們了解,第一陣營和第二陣營,央企和地方省級能源企業都是非常感興趣的,他會把更多的中小型開發企業擠壓到分布式市場。所以由于電網對整個并網卡的比較嚴,而分布式在各省還是有一定的并網空間的,另外各省對于未來的配額制的考核也是保持警惕,所以如果在本市內能夠并網更多的的話,本省的能源局還是給予支持的。


    我們預計加上這些補貼的項目,加上平價,加上這些分布式還有一些不要補貼的分布式,今年整個光伏市場能夠達到40G左右新增量。


    從現在無論是能源轉型還是其他大型央企的實際動作來看,大家對于風電光伏的投入熱情比過去高很多,因此我們對未來市場還是抱有比較強烈信心的


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